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国轩高科:铁锂三元有望齐发力

2019-3-26 11:09:46来源:网络作者:
  • 导读:
  • 公司发布2018年度业绩快报,报告期内实现营收61.46亿元,同比增长27.04%;实现归母净利润8.52亿元,同比增长1.65%;实现基本每股收益0.75元,同比降低21.05%。
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  • 国轩高科 磷酸铁锂 三元

公司发布2018年度业绩快报,报告期内实现营收61.46亿元,同比增长27.04%;实现归母净利润8.52亿元,同比增长1.65%;实现基本每股收益0.75元,同比降低21.05%。

国内磷酸铁锂电池龙头,三元电池加速追赶公司2018年国内动力电池装机量约3.1GWh,同比增约50%,在国内总装机量中占比约5.4%,仅次于宁德时代、比亚迪(002594)位居第三,核心客户包括江淮、北汽、奇瑞、安凯客车(000868)、众泰等。公司是国内磷酸铁锂电池龙头企业,现有磷酸铁锂电池产能约12GWh,新开发出圆柱型磷酸铁锂电芯单体能量密度达到190Wh/kg,率先在乘用车领域实现?#20302;?#33021;量密度140Wh/kg,有望在乘用车领域打造爆款电芯。公司在三元电池领域正加速追赶,622三元电芯产品已于2018年中开始交付客户,现有产能约2GWh,规划中产能包括合肥四期5GWh?#32422;?#21335;京三期5GWh将于2019年起陆续投产。

补贴退坡+低速车替代,磷酸铁锂有望在“国民车”焕发第二春新能源汽车购车补贴退出在即,目前A00车在国内新能源汽?#36842;?#37327;中占比仍然接近半数,其主要目标消费人群对价格敏感度高,而磷酸铁锂电池较三元电池具有成本优势,有望在A00级车型中对三元形成?#27426;?#26367;代。2018年11?#38109;?#37096;门联合印发《关于加强低速电动车管理的通知》,要求各地组织开展低速电动车清理整顿工作,严禁新增低速电动车产能,加强低速电动车规范管理。

根据第三方统计机构,我国低速电动车保有量在数百万辆,年销量在百万量级,低速车新国标出台空档期其需求被压制,而A00车有望承接低速车市场;同时未来磷酸铁锂电池在低速车领域有望加大对铅酸电池渗透力度。公司是国内磷酸铁锂电池龙头,目前主要收入来自磷酸铁锂电池,有望成为核心受益标的。

垂直布局电池材料,生产成本优势明显公司现有磷酸铁锂正极材料产能13000吨、三元622正极产能6000吨,正在建设10000吨高镍三元正极材料和5000吨硅碳负极材料,并通过与星源材质合资方式布局有8000万平?#36164;?#27861;隔膜产能,后续将继续扩建至年产能5亿平米。公司通过布局中游电池材料,可有效降低生产成本,应?#22278;?#36148;退坡。

(关键字:国轩高科 磷酸铁锂 三元)

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